Проблемный тинейджер Ричард Чилтрен после побегов из трех интернатов, попадает в исправительную колонию для несовершеннолетних. Ему на глаза попадается объявление о том, что в летний лагерь требуется конюх. Ричард уговаривает начальника отпустить его туда. Начальник после долгих колебаний соглашается, но с двухмесячным испытательным сроком. Летний лагерь оказался центром для слепых подростков. Там Рик нашел новых друзей и свою любовь – Линдси, бывшую гимнастку. Он пытается помочь вернуть девушке уверенность в себе и выиграть в соревнованиях по конному спорту.

Последняя серия, к сожалению из-за несчастных случаев на съемках сериала погибло несколько лошадей и второй сезон, задуманный авторами так и не увидел свет.
В утренней газете Гас обнаруживает статью о найденном теле неизвестного юноши в гавани. Есть все подозрения что это тело бедного Израэля. Умник решает навестить своего единственного внука и просит, чтоб тот не покидал отеля. Далее Два дуга Гус и Честер отправляются на опознание трупа, по пути размышляя где Майку удобнее будет напасть на Умника. Расчитав время до минуты им удается обойти все ловушки бывшего приятеля.
А между тем на ипподроме разыгрывается главное событие года - кубок Дерби. Два главных претендента на победу - Пинта Пива, принадлежащий Гасу и Честеру и Раняя Пташка мистера Смита. Кто же из ни придет первым?

Умнику от имени Израэля приходит весьма странная смска, что он решил переехать, и не хочет, чтобы кто-нибудь с ним связывался, о том что партнеры Честера честны каждый по своим причинам и Израэль будет очень расстроен, если его исчезновение заставит кого-то в этом усомниться. Конечно, Бернастайн сразу понял что Ираэль убит и он в бешенстве.
В это время Шер, ветеринара Эскаланте, лягает кобыла и ее срочно увозят в больницу с угрозой выкидыша.
Мистеру Смиту приходится нелегко отвоевывать свою лошадь - Ранюю Пташку. Зять полковнику, у которого работал мистер Смит тоже решил претендовать на молодую перспективную лошадь, не так давно установившую мировой рекорд.
Все молодые лошади готовятся к предстоящему кубку Дерби, хозяева лошадей заявляются на участие. Мистер Смит и Умник тоже решили выставить своих лошадей.

Честер Бернстайн со своим водителем решили повесить камеру в конюшне Эскаланто, что привело его в бешенство, но отказать влиятельным людям он не мог. За то теперь Умник может наблюдать круглосуточно за любимым скакуном.
Жокей Рон решил заняться лечением от зависимости и довольно успешно проходит курс реабилитации. У мистера Смита пытаются отобрать его любимого коня, он всерьез обеспокоен.

Честер Бернастайн провел всю ночь возле своей раненой лошади. Он не перестает восхищаться своей лошадью. В честь победы на скачках Умнику приходит торт от бывших партнеров с загадочной надписью "Притормози, грек".
В это время агент Джоуи, чувствуя что никому не нужен решает застрелиться. Но в последний момент отказывается от этой идеи и пуля лишь расцарапывает ему щеку.
Умник нанимает посредника для общения с шайкой Майка - умного и тщеславного молодого человека по имени Израэл. Майк сразу же зачисляет его в шпионы Умника и предлагает стать двойным агентом. Бывший партнер Честера всерьез беспокоится о том, что же задумал Бернстайн и следит за каждым его шагом.

В утренней газете Гас Димитрио обнаруживает что их с Умником лошадь участвует в завтрашнем утреннем заезде и скачет на ней неопытный жокей. Возмущенный тем, что его не предупредили он звонит Туро Эскаланте. Тренер пытается успокоить Гаса, что лошадь навряд ли побежит. Она нужна только лишь потому, что им не хватает лошадей для заезда. Но Умник со своим водителем собираются и едут на конюшню к Туро. Там они требуют, чтоб для их лошади, победителя Ирландского Дерби нашли достойного жокея. Новичку же и его агенту Умник выплачивает не плохую компенсацию. Так же Честер выделили огромную сумму в фонд приюта пожилых чистокровных лошадей.

На ипподроме жизнь идет своим чередом - Туро Эскаланте тренирует лошадей, хозяева приходят посмотреть на тренировки. Мистер Смит просит Роззи выступить на его лошади в предстоящем заезде. Девушка хорошо ладит с Ранней Пташкой, но у нее совсем нет опыта, что смущает Смита.
Джерри продолжает играть в покер и проигрывать все больше денег, его друзья решают забрать его с игорного заведения.
Честер, он же умник приезжает на яхту к бывшему товарищу Маркусу, из-за которого сел в тюрьму. Маркус в курсе планов Умника насчет ипподрома и тоже хочет быть в доле, однако, про то что Умник из-за него отсидел три года тоже не забыл и не верит в то что прощен.

Честер Бернстайн встречается со своими партнерами по бизнесу, он рассказывает им свои планы на будущее - выкупить сначала небольшую долю от ипподрома. Благодаря его авторитету, партнеры его поддерживают, хоть явно считают его идею странноватой.
Тем временем четверка друзей соглашаются что купить скаковую лошадь не плохая идея и отправляют Джерри на сделку с ковбоем, купившим лошадь. Тот улаживает вопрос за 35 тысяч долларов. Тренером лошади был выбран Туро Эскаланте.
Мистер Смит решил попробовать свою лошадь Раннюю Пташку на скачках. В качестве жокея он выбрал своего старого знакомого Ронни. Но на скачках случается непредвиденное - Ронни падает и ломает ключицу. Мистер Смит крайне огорчен тем, что его лошадь сняли с заезда.

Четверка друзей, выигравших накануне на скачках 2 миллиона долларов договаривается не «светится» своим выигрышем, но это у них не очень выходит. Один из друзей, любитель игры в покер проигрывает огромные деньги, другой решает приобрести скаковую лошадь, поставив на которую они выиграли. Остальные не поддерживают его идею, но , несмотря на это, он все же идет на сделку. Но претендентов на ту лошадь оказывается два и удача оказывается не на стороне внезапно разбогатевших приятелей, лошадь продают другому владельцу.
Умник встречается с партнерами по бизнесу. При этом он давно построил план мести своему бывшему другу и партнеру Маркусу, из-за которого сел в тюрьму.
Старик Смит тренирует свою лошадь и раскрывает тайну ее происхождения знакомому жокею. Оказывается он сын знаменитого жеребца и обещает стать достойным потомком своих родителей.