Как-то утром Рарити повстречала известнейшего фоторепортера Фотофиниш и та предложила Рарити провести фотосессию ее нарядов. В качестве модели, Рарити просит поучаствовать Флаттершай. Ведь именно Флатер Шай обладает необыкновенной грацией. На фотосессии Фотофинишу больше понравилась модель, чем наряды. И она приглашает Флаттершай участвовать в показе мод. Популярность новой модели все растет, а Рарити остается не у дел, не подозревая, что Флаттершай совсем не нравится быть моделью.

Однажды в бутик к Рарити заходит знаменитая поп звезда мисс Сапфир Шорс. Она заказывает у Рарити целых пять нарядов. Вот только камни для украшения нарядов у Рарити закончились и она вместе с дракончиком Спайком отправилась на их поиски. Благодаря таланту Рарити чувствовать драгоценности под землей, они насобирали почти целую тележку. Они и не подозревают что за ними наблюдают. Стая алмазных псов заметила талант Рарити и решила украсть пони, чтоб она искала камни для них.

Эпплджек решила сделать подарок своей сестренке Эплблум и ее подругам - Искателям знаков отличия. Она подарила им свой старенький клубный дом. Правда, в него давно никто не заходил и он совсем обветшал. Но маленькие пони быстро его отремонтировали, нарисовали карту города и твердо решили найти свои таланты. Но у них ничего не выходит. И тут их приглашают школьное шоу талантов. Подруги с энтузиазмом готовятся к предстоящему шоу и даже выигрывают приз!

Младшая сестренка Рарити, Крошка Бэй а подружками решили устроить вечеринку у Рарити дома. Но у нее совсем нет времени, чтоб за ними приглядывать, у нее крупный заказ. Тогда Флаттершай предлагает свою помощь. Она полагает что нет ничего сложного, чтоб присмотреть за тремя маленькими пони и надеется тихо провести день. Но три маленькие подружки, отчаянно старающиеся найти свой талант и получить знаки отличия разносят весь дом, а ночью сбегают в лес. Флаттершай ничего не остается как идти в страшный ночной лес на их поиски.

Радуга собралась в Клаудсдейл на соревнования юных летунов. Лучшие пегасы соберутся, чтобы показать свои самые интересные трюки в Клаудссделе. Радуга готовится выполнить свой фирменный трюк - звуковую радугу. Но вся беда в том, что он у нее в последнее время не выходит. Подруги хотят поддержать ее на соревнованиях, но туда можно попасть только по воздуху. Для этого Искорка решила испробовать одно очень сложное заклинание. Испытали его на Рарити - все получилось просто замечательно, у пони выросли красивые крылья. Но так как заклинание отнимает много сил, Искорка заклинанием попроще подняла остальных на воздушном шаре. Радуга и Флаттершай были рады увидеть подруг и они все вместе пошли гулять по Клаудсдейлу. Всем очень нравились новые крылья Рарити и она с удовольствием демонстрировала их. И под конец совсем задрала нос и решила участвовать в соревнованиях.

Сумеречная Искорка упорно тренируется, чтобы развить свои магические способности. Однажды во время одной из таких тренировок, Искорка и Спайк заметила Пинки Пай, ведущую себя весьма странным образом. На вопросы друзей она ответила, что у нее дрожит хвост, что означает, что что-то упадет. Искорка и Спайк, конечно, не поверили Пинки и в эту же минуту на Искорку с неба упала лягушка... Это Флаттершай пролетала вместе с лягушками, чтобы перенести их в более подходящее для них место. Затем закружилась череда предсказаний от Пинки, но Искорка никак не хотела верить в способности подруги, даже не смотря на то, что все они сбывались.

Рарити собирается на бал, где надеется проявить себя и удивить всех своим чудесным нарядом. Ее подружки тоже идут на бал, но у них совсем нет подходящих нарядов и Рарити предлагает им свою помощь. Она шьет им великолепные наряды. Но увидев их, подруги вовсе не готовы высказать свое восхищение. Тогда Рарити приходится их переделывать по вкусу каждой их подруг. В Поневиль приезжает знаменитый дизайнер и он согласен посмотреть на новые костюмы подруг Рарити. Но Сама Рарити почему-то не рада...

Однажды Эпплджек и Радуга решили померятся кто быстрее и сильнее. Было решено разрешить спор небольшими соревнованиями. Жители Поневиля тоже собрались на них посмотреть. В отчаянной борьбе победила Радуга. Но Эпплджек не согласилась с результатами, ведь Радуга пользовалась крыльями и состязания получились не совсем честными. Для реванша был выбран ежегодный осенний забег, где пони бегут длинную дистанцию. Радуге связали крылья, чтоб она не могла лететь и состязания начались. К великому удивлению Эпплджек и Радуги и Искорка решила принять в них участие. Но они не считают не соперницей и готовы на все лишь бы победить.

У каждого пони в Эквестрии есть знак отличия.Этот знак показывает, чем пони отличается от остальных. Проявляется он когда пони понимает, в чем у него есть талант, что отличает его от остальных. У малыши Эплблум, младшей сестренки Эпплджек нет еще отличительного знака, а у всех ее одноклассников уже есть. Она очень переживает по этому поводу и даже боится идти на вечеринку, которую устраивает ее одноклассница, в честь появления отличительного знака. Радуга, Пинки Пай и Искорка пытаются помочь Эплблум понять, в чем ее талант, но у них ничего не выходит.