Младшая сестренка Рарити, Крошка Бэй а подружками решили устроить вечеринку у Рарити дома. Но у нее совсем нет времени, чтоб за ними приглядывать, у нее крупный заказ. Тогда Флаттершай предлагает свою помощь. Она полагает что нет ничего сложного, чтоб присмотреть за тремя маленькими пони и надеется тихо провести день. Но три маленькие подружки, отчаянно старающиеся найти свой талант и получить знаки отличия разносят весь дом, а ночью сбегают в лес. Флаттершай ничего не остается как идти в страшный ночной лес на их поиски.

Радуга собралась в Клаудсдейл на соревнования юных летунов. Лучшие пегасы соберутся, чтобы показать свои самые интересные трюки в Клаудссделе. Радуга готовится выполнить свой фирменный трюк - звуковую радугу. Но вся беда в том, что он у нее в последнее время не выходит. Подруги хотят поддержать ее на соревнованиях, но туда можно попасть только по воздуху. Для этого Искорка решила испробовать одно очень сложное заклинание. Испытали его на Рарити - все получилось просто замечательно, у пони выросли красивые крылья. Но так как заклинание отнимает много сил, Искорка заклинанием попроще подняла остальных на воздушном шаре. Радуга и Флаттершай были рады увидеть подруг и они все вместе пошли гулять по Клаудсдейлу. Всем очень нравились новые крылья Рарити и она с удовольствием демонстрировала их. И под конец совсем задрала нос и решила участвовать в соревнованиях.

Сумеречная Искорка упорно тренируется, чтобы развить свои магические способности. Однажды во время одной из таких тренировок, Искорка и Спайк заметила Пинки Пай, ведущую себя весьма странным образом. На вопросы друзей она ответила, что у нее дрожит хвост, что означает, что что-то упадет. Искорка и Спайк, конечно, не поверили Пинки и в эту же минуту на Искорку с неба упала лягушка... Это Флаттершай пролетала вместе с лягушками, чтобы перенести их в более подходящее для них место. Затем закружилась череда предсказаний от Пинки, но Искорка никак не хотела верить в способности подруги, даже не смотря на то, что все они сбывались.

Рарити собирается на бал, где надеется проявить себя и удивить всех своим чудесным нарядом. Ее подружки тоже идут на бал, но у них совсем нет подходящих нарядов и Рарити предлагает им свою помощь. Она шьет им великолепные наряды. Но увидев их, подруги вовсе не готовы высказать свое восхищение. Тогда Рарити приходится их переделывать по вкусу каждой их подруг. В Поневиль приезжает знаменитый дизайнер и он согласен посмотреть на новые костюмы подруг Рарити. Но Сама Рарити почему-то не рада...

Однажды Эпплджек и Радуга решили померятся кто быстрее и сильнее. Было решено разрешить спор небольшими соревнованиями. Жители Поневиля тоже собрались на них посмотреть. В отчаянной борьбе победила Радуга. Но Эпплджек не согласилась с результатами, ведь Радуга пользовалась крыльями и состязания получились не совсем честными. Для реванша был выбран ежегодный осенний забег, где пони бегут длинную дистанцию. Радуге связали крылья, чтоб она не могла лететь и состязания начались. К великому удивлению Эпплджек и Радуги и Искорка решила принять в них участие. Но они не считают не соперницей и готовы на все лишь бы победить.

У каждого пони в Эквестрии есть знак отличия.Этот знак показывает, чем пони отличается от остальных. Проявляется он когда пони понимает, в чем у него есть талант, что отличает его от остальных. У малыши Эплблум, младшей сестренки Эпплджек нет еще отличительного знака, а у всех ее одноклассников уже есть. Она очень переживает по этому поводу и даже боится идти на вечеринку, которую устраивает ее одноклассница, в честь появления отличительного знака. Радуга, Пинки Пай и Искорка пытаются помочь Эплблум понять, в чем ее талант, но у них ничего не выходит.

Наступил последний день зимы и все жители Поневиля готовятся к приходу весны. Они выходят на субботник и, по традиции, без помощи магии наводят порядок. Искорка тоже собралась на субботник, но не знает чем же ей заняться. Все пони разошлись по командам, но ей не находится нигде места. У нее не получается никому никому помочь. Она только портит все за что берется. Но и у самих жителей Поневиля не все так гладко - они не успевают к приходу весны. Тогда Искорке приходит голову замечательная идея - у нее хорошие организаторские способности и она могла бы помочь организовать субботник.

Принцесса Селестия собирается в Поневиль и все жители готовятся к ее приезду. Вот и Флаттершай решила собрать цветочки для любимой принцессы. Там она встретила зверька, которого никогда не видела и решила похвастаться им перед подругами. Всем очень понравился зверек, тем более что неожиданно их стало три... Подружки Флаттершай решили взять по одному себе, и все замечательно, но наутро их неожиданно стало намного больше, потом они начали размножаться с большой скоростью, и это уже стало серьезной проблемой. Они устраивают настоящий погром в городе. Искорка просит помощи у Зекоры, но та не знает чем помочь. И тут помощь приходит совсем неожиданно и в самый последний момент.

В один погожий денек Искорка со своим дракончиком Спайком отправились на прогулку. Но несмотря на замечательную погоду в городе никого не было, даже магазины были закрыты. Все это из-за появления загадочной зебры Зекоры. Она появляется в городе раз в месяц и никто не знает откуда она. Все ее боятся и считают ведьмой. Искорка не верит своим друзьям и считает все это выдумками. Но после того как, они сталкиваются в лесу наутро со всеми друзьями происходят странные изменения... Теперь Искорка тоже начинает думать что виной всему загадочная Зекора. Друзья отправляются на поиски ведьмы, чтобы та сняла проклятие.