Малышка Эплблум и ее подружки решили узнать, как у других пони появились их знаки отличия. Первую они спросили Эпплджек. Она, когда была маленькая, не хотела жить на ферме, она мечтала быть столичной пони как ее тетя и дядя Оранж. Но когда она приехала к ним в гости она очень скучала по дому. Зато Эпплджек поняла, кем ей суждено быть в жизни. И как только она это поняла, у нее появился знак отличия.
Затем они встретила Флаттершай, Рарирти, Искорку и Пинки Пай. И все они рассказали, как у них появились знаки отличия. Но малышам натерпелось услышать историю Радуги Дэш...

Принцесса Селестия приехала в Поневиль на праздник и пригласила Искорку с ее подругами на праздник. Искорка давно хотела познакомить принцессу с подругами и вот представился случай. На праздничном обеде принцесса Селестия показала Флаттершай свою птицу - Филомину. Но выглядела эта птица не совсем здоровой. Поэтому когда принцессе пришлось срочно покинуть праздник, Флаттершайрешила забрать Филамину себе, чтоб подлечить. Но чем бы она не лечила ее, Филамине становилось все хуже. Тем временем птицу принцессы у же начала разыскивать стража.

Подружки пони направляются на поезде в Эпэллузу, куда везут яблоню - Блумберга. По дороге в город на поезд нападет стадо бизонов и отцепляет последний вагон вместе с Блумбергом и Спайком. Радуга и Пинки Пай находят Спайка первыми. И узнают, что бизоны вовсе не так плохи. Эти земли принадлежали им еще до переселенцев и они спокойно скакали по полям, но жители Эпэллуза засадили все деревьями, даже не спросив у коренных жителей согласия.
Эпэллузцы, в свою очередь, нажаловались пони. что бизоны не дают садить им деревья и им приходится сражаться за землю. Все попытки примирить бизонов и пони ни к чему не приводят и вот впереди решающий день. У бизонов ежегодный забег, который пролегает через яблоневый сад эпэллузцев.

Как-то утром Рарити повстречала известнейшего фоторепортера Фотофиниш и та предложила Рарити провести фотосессию ее нарядов. В качестве модели, Рарити просит поучаствовать Флаттершай. Ведь именно Флатер Шай обладает необыкновенной грацией. На фотосессии Фотофинишу больше понравилась модель, чем наряды. И она приглашает Флаттершай участвовать в показе мод. Популярность новой модели все растет, а Рарити остается не у дел, не подозревая, что Флаттершай совсем не нравится быть моделью.

Однажды в бутик к Рарити заходит знаменитая поп звезда мисс Сапфир Шорс. Она заказывает у Рарити целых пять нарядов. Вот только камни для украшения нарядов у Рарити закончились и она вместе с дракончиком Спайком отправилась на их поиски. Благодаря таланту Рарити чувствовать драгоценности под землей, они насобирали почти целую тележку. Они и не подозревают что за ними наблюдают. Стая алмазных псов заметила талант Рарити и решила украсть пони, чтоб она искала камни для них.

Эпплджек решила сделать подарок своей сестренке Эплблум и ее подругам - Искателям знаков отличия. Она подарила им свой старенький клубный дом. Правда, в него давно никто не заходил и он совсем обветшал. Но маленькие пони быстро его отремонтировали, нарисовали карту города и твердо решили найти свои таланты. Но у них ничего не выходит. И тут их приглашают школьное шоу талантов. Подруги с энтузиазмом готовятся к предстоящему шоу и даже выигрывают приз!

Младшая сестренка Рарити, Крошка Бэй а подружками решили устроить вечеринку у Рарити дома. Но у нее совсем нет времени, чтоб за ними приглядывать, у нее крупный заказ. Тогда Флаттершай предлагает свою помощь. Она полагает что нет ничего сложного, чтоб присмотреть за тремя маленькими пони и надеется тихо провести день. Но три маленькие подружки, отчаянно старающиеся найти свой талант и получить знаки отличия разносят весь дом, а ночью сбегают в лес. Флаттершай ничего не остается как идти в страшный ночной лес на их поиски.

Радуга собралась в Клаудсдейл на соревнования юных летунов. Лучшие пегасы соберутся, чтобы показать свои самые интересные трюки в Клаудссделе. Радуга готовится выполнить свой фирменный трюк - звуковую радугу. Но вся беда в том, что он у нее в последнее время не выходит. Подруги хотят поддержать ее на соревнованиях, но туда можно попасть только по воздуху. Для этого Искорка решила испробовать одно очень сложное заклинание. Испытали его на Рарити - все получилось просто замечательно, у пони выросли красивые крылья. Но так как заклинание отнимает много сил, Искорка заклинанием попроще подняла остальных на воздушном шаре. Радуга и Флаттершай были рады увидеть подруг и они все вместе пошли гулять по Клаудсдейлу. Всем очень нравились новые крылья Рарити и она с удовольствием демонстрировала их. И под конец совсем задрала нос и решила участвовать в соревнованиях.

Сумеречная Искорка упорно тренируется, чтобы развить свои магические способности. Однажды во время одной из таких тренировок, Искорка и Спайк заметила Пинки Пай, ведущую себя весьма странным образом. На вопросы друзей она ответила, что у нее дрожит хвост, что означает, что что-то упадет. Искорка и Спайк, конечно, не поверили Пинки и в эту же минуту на Искорку с неба упала лягушка... Это Флаттершай пролетала вместе с лягушками, чтобы перенести их в более подходящее для них место. Затем закружилась череда предсказаний от Пинки, но Искорка никак не хотела верить в способности подруги, даже не смотря на то, что все они сбывались.